7.36元/股!渝农商行A股发行价确定,募资近100亿元

2019

9月19日晚,在A股IPO中的重庆农商行601077发行了公告,由发行人与保荐人(主承销商)及发行人协商确定。联席主承销商。本次发行价格确定为7.36元/股。根据13.57亿股的发行数量,预计募集资金总额约为99.88亿元。

香农商业银行有望在10月14日进行收购。香农商业银行将成为继今年重庆食品(603697)之后的重庆第二大新股,99.8亿元人民币还将冲击重庆的IPO(首次公开发行)。融资。

在线14个在线订阅

山农商业银行公告显示,考虑到公司基本面因素,可比公司估值,行业,市场情况,募集资金需求和承销风险等因素,发行价为7.36元/股。根据13.57亿股的发行数量,预计募集资金总额约为99.88亿元。扣除发行费用后,预计募集资金净额约为98.88亿元。

根据公告,山农商业银行每股7.18元的发行价对应2018年稀释后的市盈率9.26倍,低于该股的平均静态市盈率。 2018年同一行业可比较的上市公司,但高于CSI指数。该公司的“货币金融服务”(类别代码J66)在最近一个月的平均静态市盈率为6.68倍。有鉴于此,原定于9月20日举行的在线路演将推迟至10月11日,9月23日的在线和离线订阅将推迟至10月14日。

本次发行的13.57亿股A股全部为新股,不转让旧股。本次发行的股份数量占公司发行后总股本的11.95%,其中:网下首次发行的股份数量为9.499亿股,占总发行量的70.00%;网上发行数量为4.071亿股,占发行总量的30.00%。最后,根据在线和离线回调情况确定离线和在线发行数量。

在农村商业银行的A股中,募集金额也将是最高的

今年9月10日,重庆农村商业银行发布意向书,正式启动A股发行程序。该股票称为“农农商业银行”,股票代码为“ 601077”。这意味着该银行在2010年在香港联交所上市后,将再次登陆上海证券交易所,成为中国第一家在A + H上市的农民银行。

最新财务报告显示,2019年上半年,山东农行实现营业收入132.7亿元,同比略有增长;净利润58.41亿元,同比增长19.52%。截至6月底,该行总资产达到1.02万亿元,比年初增长7.3%,成为中国唯一的万亿级农村商业银行。

业内人士指出,农行目前的集资额为99.88亿元,也是农村商业银行A股集资额最大的行业。

上游新闻重庆商报首席记者刘勇实习生王璐瑶

9月19日晚,在A股IPO中的重庆农商行601077发行了公告,由发行人与保荐人(主承销商)及发行人协商确定。联席主承销商。本次发行价格确定为7.36元/股。根据13.57亿股的发行数量,预计募集资金总额约为99.88亿元。

香农商业银行有望在10月14日进行收购。香农商业银行将成为继今年重庆食品(603697)之后的重庆第二大新股,99.8亿元人民币还将冲击重庆的IPO(首次公开发行)。融资。

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山农商业银行公告显示,考虑到公司基本面因素,可比公司估值,行业,市场情况,募集资金需求和承销风险等因素,发行价为7.36元/股。根据13.57亿股的发行数量,预计募集资金总额约为99.88亿元。扣除发行费用后,预计募集资金净额约为98.88亿元。

根据公告,山农商业银行每股7.18元的发行价对应2018年稀释后的市盈率9.26倍,低于该股的平均静态市盈率。 2018年同一行业可比较的上市公司,但高于CSI指数。该公司的“货币金融服务”(类别代码J66)在最近一个月的平均静态市盈率为6.68倍。有鉴于此,原定于9月20日举行的在线路演将推迟至10月11日,9月23日的在线和离线订阅将推迟至10月14日。

本次发行的13.57亿A股股票,全部为新股,不进行老股转让。本次发行股份数量占发行后公司总股本的比例为11.95%,其中:网下初始发行数量为9.499亿股,占本次发行总量的70.00%;网上初始发行数量为4.071亿股,占本次发行总量的30.00%。最终网下、网上发行数量将根据网上网下回拨情况确定。

募资额也将创农商行A股之最

今年9月10日,重庆农村商业银行发布招股意向书,正式启动A股招股程序,股票简称“渝农商行”,股票代码“601077”。这意味着该行于2010年在香港联交所上市后,将再度登陆上海证券交易所,成为全国首家“A+H”两地上市农商行。

最新财报显示,2019年上半年,渝农商行实现营业收入132.7亿元,同比微增;实现净利润58.41亿元,同比增长19.52%。截至6月末,该行总资产达1.02万亿元,较年初增长7.3%,成为国内唯一一家万亿级农商行。

业内人士指出,渝农商行本次99.88亿元募资额也将创农商行A股发行募资之最。

上游新闻重庆商报首席记者 刘勇 实习生 王露瑶